ММК оценивают по-разному

«Тройка диалог»

Аналитики «Тройки» снизили прогнозную цену акций Магнитогорского металлургического комбината с $1,4 до $1, рекомендация «покупать» не изменилась. Магнитке удалось восстановить спрос на свою продукцию на внутреннем рынке, в марте — апреле он достиг уровней 2008 г. В «Тройке» прогнозируют, что выручка меткомбината в 2010 г. составит $7,987 млрд, в 2011 г. — $10,926 млрд, EBITDA — $1,472 млрд и $2,239 млрд, а чистая прибыль — $263 млн и $608 млн соответственно.

Банк Москвы

Недавняя отчетность ММК оказалась ожидаемо слабой, пишут в Банке Москвы. Общая выручка компании в I квартале составила $1,65 млрд, EBITDA снизилась по сравнению с январем — мартом 2009 г. на 26% до $335 млн при рентабельности в 20%, а чистая прибыль сократилась на 54% до $93 млн. Неплохой контроль над издержками в металлургическом сегменте аналитики оценивают позитивно: несмотря на довольно низкий уровень выручки, операционная прибыль превзошла их ожидания. Они подтвердили прогнозную цену акций «Магнитки» в $1,33, рекомендация «покупать» также оставлена в силе.

Вчера на ММВБ акции «Магнитки» подорожали на 1% до 23,3 руб. ($0,74).